2024年國(guó)慶期間，港股靚麗成績(jī)獲關(guān)注，港股傳媒互聯(lián)網(wǎng)代表企業(yè)，向外看三年反壟斷落地，向內(nèi)看企業(yè)積極通過(guò)組織架構(gòu)調(diào)整來(lái)應(yīng)對(duì)新變革，通過(guò)出海來(lái)拓展商業(yè)邊界同時(shí)也在積極回購(gòu)分紅，港股靚麗表現(xiàn)下，A股文化傳媒互聯(lián)網(wǎng)如何看？2024年9月底，外部情緒面持續(xù)回暖，國(guó)慶中港股情緒推高，可積極關(guān)注節(jié)后A股文化傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊，有望復(fù)刻港股態(tài)勢(shì)。向外看，政策積極助力，內(nèi)需提振，向內(nèi)看，三季報(bào)預(yù)告下關(guān)注單季度業(yè)績(jī)同比或環(huán)比改善，以及對(duì)第四季度的新預(yù)期。2024年國(guó)慶檔（截止2024年10月4日）分賬票房為13.15億元，觀影人次超3500萬(wàn)，總體看票房看點(diǎn)有限，但后續(xù)可關(guān)注2025年春節(jié)檔。AI端，OpenAI完成新一輪融資，估值達(dá)1570億美元，AI板塊螺旋向上發(fā)展態(tài)勢(shì)下可持續(xù)關(guān)注AI應(yīng)用以及AI疊加AR\\XR新媒介帶來(lái)的新交互。從出海競(jìng)爭(zhēng)看文化傳媒互聯(lián)網(wǎng)破局新增潛力，繼跨境電商賽道后，全球競(jìng)爭(zhēng)出海多元范式具探索空間，如數(shù)字營(yíng)銷、文化綜藝、劇集、動(dòng)畫、電影等領(lǐng)域。
給予傳媒行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。港股建議積極關(guān)注B站（關(guān)注Q3業(yè)績(jī)進(jìn)展以及Q4雙十一帶動(dòng)的廣告商業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)）、阿里巴巴（2024年9月入通獲新增量可期，持續(xù)回購(gòu)中，關(guān)注其新業(yè)務(wù)虧損收窄進(jìn)展）、美圖（伴隨微信朋友圈新增Live圖功能，公司旗下產(chǎn)品Wink憑借其Live圖編輯美化功能成為年輕用戶新寵）。A股可九游娛樂(lè)文化 九游app官方入口關(guān)注，中信出版300788（推出《智人之上》，作為大眾閱讀頭部央企，積極挖掘優(yōu)質(zhì)內(nèi)容）；姚記科技002605（關(guān)注后續(xù)業(yè)績(jī)進(jìn)展，主業(yè)撲克牌穩(wěn)健，關(guān)注后續(xù)卡牌業(yè)務(wù)進(jìn)展）；奧飛娛樂(lè)002292（下半年的鎧甲新品鎧拼、鎧裝、鎧魂，以及系列限定產(chǎn)品均有望推出）；藍(lán)色光標(biāo)300058（與太舞小鎮(zhèn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議）；芒果超媒300413（踐行文化出海，關(guān)注國(guó)際版倍增計(jì)劃）；風(fēng)語(yǔ)筑603466（踐行AI+XR應(yīng)用，將積極推進(jìn)《神秘的東方古堡》《麗江壁畫秘境》與《工業(yè)奇跡》等VR大空間作品的落地）；力盛體育002858（關(guān)注海南新能源汽車體驗(yàn)中心進(jìn)展，公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車賽事運(yùn)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，將深度參與并主導(dǎo)國(guó)際賽車場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，將吸引國(guó)際國(guó)內(nèi)頂級(jí)賽事活動(dòng)落地）；萬(wàn)達(dá)電影002739（電影院線市場(chǎng)仍需優(yōu)質(zhì)內(nèi)容加持，關(guān)注后續(xù)2025年春節(jié)檔進(jìn)展）；橫店影視603103（10月27日中國(guó)（橫店）國(guó)際影片交易會(huì)將舉辦）；光線（靜待動(dòng)畫電影《小倩》《哪吒2》定檔進(jìn)展）；華策影視300133（古裝情感大劇《七夜雪》將播出）；新經(jīng)典603096（新經(jīng)典美國(guó)子公司會(huì)在TikTok等平臺(tái)進(jìn)行圖書營(yíng)銷推廣，大眾閱讀代表企業(yè)，關(guān)注原創(chuàng)IP商業(yè)化進(jìn)展）；心動(dòng)公司2400（9月20日起，由TapTap發(fā)起的聚光燈GameJam與小紅書游戲正式開啟獨(dú)家合作，共同打造一個(gè)聚焦創(chuàng)意的舞臺(tái)）；吉比特603444（CICF×AGF廣州動(dòng)漫游戲盛典于2024年10月2日-10月5日舉辦，吉比特與雷霆游戲參展）；百奧家庭互動(dòng)2100（夯實(shí)核心IP競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)探索AI技術(shù)賦能產(chǎn)品研發(fā)，加速國(guó)際市場(chǎng)布局）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（電魂網(wǎng)絡(luò)九游娛樂(lè)文化 九游app官方入口榮獲“2024年杭州市數(shù)字服務(wù)貿(mào)易重點(diǎn)企業(yè)”稱號(hào)）；青瓷游戲6633（海外收入規(guī)模持續(xù)提升，聚焦研發(fā)及發(fā)行精品項(xiàng)目，持續(xù)豐富游戲儲(chǔ)備）。
產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（華鑫證券 朱珠,于越 ）
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